Музыка - Андрей Варламов. Песни исполняет шоу-группа «Улыбка»:
01 Весны поют колокола - (сл. А. Гулевской)
02 Кукла - (сл. О. Дриз)
03 Песня Русалочки - (сл. В. Кузьминой)
04 Чайки - (сл. А. Гулевской)
05 Цветные дожди - (сл. Е. Езерской)
06 Сирень - (сл. А. Гулевской)
07 Чайка - (сл. Р. Паниной)
08 Фея моря - (сл. Р. Паниной)
09 Светлые сны - (сл. Ю. Кушак)
10 Ручеёк - (сл. Р. Сеф)
11 Мне рисуют облака - (сл. А. Гулевской)
12 Волшебные сны - (сл. Р. Паниной)
13 Баю-бай - (сл. Р. Паниной) 3
14 Баю-баюшки, бай-бай - (сл. В. Татаринова)
15 Дождливый денёк - (сл. М. Серовой)
16 Флейта - (сл. Р. Паниной)
17 Серебристые снежинки - (сл. Р. Паниной)
18 Кружит метелица, поёт - (сл. А. Гулевской)
19 Иней - (сл. Р. Паниной)
20 Рождество - (сл. О. Сазоновой)
21 Колыбельная для Москвы - (сл. Р. Паниной)

Читает Дмитрий Филимонов:
22 Репка
23. Курочка Ряба
24 Скоморох
25 Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
26 Теремок
27 Чёрный Бычок - Смоляной бочок
28 Про Кота-Котофеича

Из сборника А. Н. Афанасьева:
29 Медведь, собака и кошка (Читает Г. Лебедева)
30 Сивко-Бурко (Читает К. Константинов)
31 Орёл и ворона (Читает Г. Лебедева)
32 Хрустальная гора (Читает Г. Лебедева)
33 Жар-птица и Василиса (Читает К. Константинов)
34 Золотая рыбка (Читает Г. Лебедева)

Музыка, аранжировка, исполнение - Александр Климов:
35 Баюшки-баю
36 Мой котик
37 Месяц и звёзды
38 Любимая кукла
39 Тихий час
40 Спи, усни, малыш
41 Вечером
42 Я засыпаю
43 Вечерняя мелодия
44 Алая зорька
45 Сказка
46 Звездочёт
47 Сказочное чудо
48 Сладкий сон
49 Братец Иванушка
50 В колыбели
51 Колыбельная для Золушки
52 Засыпай малыш
53 Добрая Фея
54 Звёздная ночь
55 Раннее утро
56 Золушка
57 Лунная ночь
58 Месяц и звёзды
59 Ласковая песенка
60 Сказочный волшебник
61 Тихий вечер
62 Мечты